È possibile eliminare i dati in modo temporaneo e successivamente in modo definitivo. L'eliminazione si propaga nelle ore successive in tutta l'infrastruttura, rimuovendo eventuali dati in cache. L'eliminazione temporanea può avvenire tramite la funzione o l'icona di eliminazione presente nell'entità o impostando lo stato/rapporto come "Concluso".
L'eliminazione definitiva, invece, può essere effettuata accedendo al menu Configurazione > Data, Sicurezza e Privacy e specificando il corretto ID. In alternativa, è possibile attivare l'opzione automatizzata Oggetti: Elimina definitivamente "Pratiche, Anagrafiche, Lead, Campagne e Calendario eliminati temporaneamente".
L'eliminazione definitiva comporta la rimozione dell'entità indicata e delle relative entità collegate. Ad esempio, eliminando una pratica, verranno eliminate anche gli elementi di calendario, richieste, preventivi, notifiche e tutti i dati dipendenti dalla pratica. Tuttavia, l'eliminazione di una pratica non comporta l'eliminazione dell'anagrafica associata, poiché non è considerata un'entità dipendente, e viceversa.
L'eliminazione definitiva si applica a tutte le tipologie di anagrafiche e lead. Vista l'irreversibilità della funzione, si sconsiglia l'utilizzo dell'opzione Pratiche, Anagrafiche, Lead, Campagne e Calendario eliminati temporaneamente.
Gli utenti non vengono mai eliminati definitivamente poiché sono interni a EGG Finance. In tali casi, si consiglia l'anonimizzazione dei dati modificando le informazioni ritenute sensibili.
Nei vari oggetti dove è definito uno stato o rapporto, si consiglia di utilizzare il valore Sospeso per evitare l'eliminazione definitiva dell'oggetto.
Per quanto riguarda le anagrafiche, vengono eliminati automaticamente solo i clienti.
Non è prevista una gestione automatizzata del consenso; tuttavia, è fondamentale rispettare i clienti utilizzando moduli specifici e sfruttando i campi personalizzati o le funzioni offerte da EGG Finance per conformarsi alla normativa vigente. È importante abilitare un flag per la funzione "do not call" e l'opzione email opt-out.
Per ulteriori informazioni sulla tua istanza accedi ad EGG finance al menù Configurazione -> Data, Privacy e Sicurezza